邮件与 CRM 集成 “处理电子邮件

如果您已经使用 Gmail 帐户登录浏览器，则窗口看起来会有所不同： CRM 中的邮件授权 然后，要输入数据，只需单击“授权”按钮 即可。因此，在同意以下警告后，系统将自动识别您的身份： Bitrix 中的 Gmail 警告 单击其他设置并转到门户页面，允许访问 Gmail 服务。 访问应用程序 结果，将发生连接： 将邮箱连接到 Bitrix 如果出现授权错误，我们建议您查看 支持页面上的解决方案。 附加参数框a 其他框参数是可选的，您可以跳过此步骤。 这些字段指示邮箱名称和发件人姓名，但您应该小心 - 如果此字段中指示另一个邮箱的名称，这可能会造成混乱并干扰进一步处理信件。特别是如果其他公司员工可以访问该盒子。


附加框设置 选择所需的 CRM 集成选项 对 Bitrix 新手用户造成困难的最重要的阶段是与 CRM 的集成。让我们仔细看看每一点：...” 此选项确定连接时从 巴拿马 WhatsApp 号码 邮箱下载的旧电子邮件是否需要与 CRM 关联。换句话说，它定义了将应用下面建立的处理规则的字母的时间过滤器。 “将已知客户的信件分配给负责的员工” 此选项允许您自动将收到的信件链接到邮寄地址与该信件收件人相匹配的实体。如果信件到达链接到门户的邮箱test@gmail.com，但系统已有分配给其他员工的联系人、公司或潜在客户，则信件将发送至该实体的负责人。如果此项中没有复选标记，则该信件将仅保留在 test@gmail.com 邮箱中。 “对于来自新电子邮件地址的传入电子邮件，创建（潜在客户或联系人）” 此选项允许您自动为系统中找不到电子邮件的所有电子邮件创建潜在客户或联系人。当公司明确建立了与潜在客户合作的所有业务流程并且邮箱仅接收目标流量时，这会很有用。



如果您的邮箱存在大量垃圾邮件问题，不建议启用此选项。 “对于外发电子邮件，创建（潜在客户\联系人）” 此选项允许您自动为系统中找不到电子邮件的外发电子邮件创建潜在客户或联系人。如果您的公司已经明确建立了与潜在客户合作的所有业务流程，这也很有用。 “从 vCard 附件创建联系人” 此选项允许您在电子邮件中定义联系人信息并将其呈现在标准化的 vCard 视觉显示中。 （vCard 是一种用于交换电子名片的文本格式）。 “潜在客户和联系人来源：……” 在此选项中，您可以选择将记录在创建的潜在客户或联系人字段中的来源，以便随后生成对为您带来新客户并细分您的基础的位置的分析。 “为来自指定...的每个新传入信件创建新的潜在客户” 在此选项中，您可以定义始终为其创建新潜在客户的地址列表，而不管其他选项如何。当您使用具有重复潜在客户申请的方案时尤其如此。 示例： 您在网站或在线商店中有一个表格，可以从同一地址发送信件。